الوكالات: علامات فرعية في حساب واحد
تُبقي الوكالات كل عميل في مساحته الخاصة داخل حساب واحد. لكل علامة فرعية محادثاتها وطلباتها وحملاتها، وينقلك محدد السياق في الشريط العلوي بينها.
في هذه الصفحة
باختصار
- أضف العميل باسمه وأكمل بياناته لاحقًا.
- في عرض العميل ترى أعماله فقط.
- أرشف العميل عند انتهاء العمل واستعده عند الحاجة.
إضافة علامة فرعية
- 1افتح قائمة الحساب واختر العلامات الفرعية.
- 2اضغط إنشاء علامة فرعية واكتب اسم العميل.
- 3أضف مسؤول التواصل والرقم الضريبي والعنوان الآن أو لاحقًا.
طرق العرض الثلاث
يفتح محدد السياق في الشريط العلوي ثلاث طرق عرض:
| العرض | ما تراه |
|---|---|
| الشركة الرئيسية | الأعمال التي تطلبها الوكالة باسمها |
| العميل | محادثات ذلك العميل وطلباته وحملاته فقط |
| كل البراندات | أعمال كل العملاء في قائمة واحدة للمراجعة الأسبوعية |
في عرض «كل البراندات» لا يمكن بدء محادثة أو عرض أو حملة جديدة: اختر العميل أولًا، حتى لا يقع العمل في مساحة عميل آخر.
الأرشفة والاستعادة
عندما ينتهي العمل مع عميل أرشفه من تفاصيل العلامة الفرعية، واستعده متى احتجت إليه مجددًا، ويبقى تاريخه محفوظًا.
الطلب لعميل
خطوات الطلب واحدة في كل عرض. وتعرض العروض مبلغًا إجماليًا واحدًا، فيمكنك تقديم السعر لعميلك كما هو. ولفيديوهات كثيرة بملخص واحد افتح حملة من عرض ذلك العميل. وفي صفحة الوكالات أمثلة أكثر.